【中國糧油市場分析報告】2019年中國糧食市場綜述

核心提示 2019年，面對國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，我國堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展的總方針，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2019年我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的良好態(tài)勢，精準脫貧成效顯著，糧食總產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，農(nóng)村民生進一步改善，農(nóng)村改革持續(xù)深化，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定，為有效應對各種風險挑戰(zhàn)贏得主動權(quán)和確保經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展奠定了良好基礎。

2019年，各地深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在保障糧食生產(chǎn)能力不降低的同時，穩(wěn)步推進耕地輪作休耕試點工作，調(diào)減低質(zhì)低效作物種植，擴大大豆、雜糧等優(yōu)質(zhì)高效作物種植規(guī)模，因地制宜發(fā)展經(jīng)濟作物，全國糧、經(jīng)、飼種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國糧食播種面積17.41億畝，比上年減少1462萬畝，下降0.8%。盡 管糧食播種面積減少，但農(nóng)業(yè)氣候?qū)Z食生產(chǎn)總體有利，使得糧食單產(chǎn)水平提升，2019年全國糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

2019年全國糧食總產(chǎn)量66384萬噸，比2018年增加594萬噸，增長0.9%。其中，谷物產(chǎn)量61368萬噸，同比增加365萬噸，增長0.6%；豆類產(chǎn)量2132萬噸，同比增加211萬噸，增長11.0%；薯類產(chǎn)量2883萬噸，同比增加18萬噸，增長0.6%。

2019年，全國糧食作物單產(chǎn)381公斤/畝，畝產(chǎn)量比上年增加6.6公斤，增長1.8%。其中，谷物單產(chǎn)418公斤/畝，畝產(chǎn)量比上年增加10.1公斤，增長2.5%；豆類單產(chǎn)128公斤/畝，畝產(chǎn)量比上年增加2.7公斤，增長2.1%；薯類單產(chǎn)269公斤/畝，畝產(chǎn)量比上年增加3.1公斤，增長1.2%。

1、糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高種植結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2019年是我國新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的第四年，這一年我國糧食生產(chǎn)再創(chuàng)新高，黨和政府緊緊圍繞國家糧食安全戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)出臺第16個涉農(nóng)中央一號文件，加強科技創(chuàng)新引領，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加大農(nóng)村改革力度，完善糧食價格補貼政策，糧食種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

（一）完善糧食價格補貼政策2019年國家繼續(xù)完善糧食價格補貼政策，繼續(xù)在小麥、稻谷主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。連續(xù)第二年下調(diào)小麥最低收購價，維持稻谷全品種最低收購價不變，維持大豆、玉米市場化收購加補貼的政策。

下調(diào)2019年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價至每50公斤112元，比2018年下調(diào)3元，調(diào)降幅度為2.61%；維持早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價格每50公斤120元、126元和130元不變。

2019年國家繼續(xù)在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實施玉米及大豆生產(chǎn)者補貼。中央財政將玉米、大豆生產(chǎn)者補貼撥付到省區(qū)，由地方政府制定具體的補貼實施辦法，明確補貼標準、補貼對象、補貼依據(jù)等，并負責將補貼資金兌付給玉米、大豆生產(chǎn)者，2019年各省制定的大豆生產(chǎn)者補貼均大幅高于玉米生產(chǎn)者補貼。

（二）種植結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深入2019年，我國糧食種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深入推進。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國谷物和薯類播種面積減少，豆類播種面積增加。初步統(tǒng)計，2019年，全國谷物播種面積14.68億畝，較上年減少2736萬畝，下降1.8%。其中，稻谷4.45億畝，比上年減少744萬畝，下降1.6%，主要是南方地區(qū)“雙季稻改單季稻”，進一步縮減了品質(zhì)較差、單產(chǎn)較低的早稻和晚稻播種面積，有效增加了品質(zhì)更好、單產(chǎn)更高的中稻面積；小麥3.56億畝，比上年減少809萬畝，下降2.2%，主要是華北地區(qū)地下水超采區(qū)等低產(chǎn)地塊逐漸退出小麥生產(chǎn)等結(jié)構(gòu)性調(diào)整因素所致；玉米6.19億畝，比上年減少1269萬畝，下降2.0%，主要是東北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少玉米種植，改種大豆。2019年全國薯類播種面積1.07億畝，比上年減少58萬畝，下降0.5%。

2019年全國豆類播種面積1.66億畝，比上年增加1332萬畝，增長8.7%。其中，大豆播種面積1.40億畝，比上年增加1382萬畝，增長10.9%。遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古“三省一區(qū)”大豆面積增加量占全國增加量的九成以上，尤其是黑龍江省大豆面積增加1068萬畝，占全國增加量的77.3%。

2、糧食收購數(shù)量略增拍賣成交數(shù)量下降

2019年，我國糧食生產(chǎn)連續(xù)16年豐收，糧食供應充足，受國內(nèi)非洲豬瘟疫情引發(fā)生豬存欄大幅下降的影響，國內(nèi)糧食飼用需求疲軟，糧食市場呈現(xiàn)供大于求的格局。國家有關部門深入推進糧食供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)抓好去庫存、降成本、補短板，把握好玉米去庫存節(jié)奏，加大稻谷去庫存力度，合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，多措并舉降低糧食生產(chǎn)成本。2019年，國家連續(xù)第二年小幅下調(diào)小麥最低收購價，維持稻谷最低收購價不變，同步下調(diào)臨儲小麥和稻谷的拍賣底價，上調(diào)臨儲玉米拍賣底價；玉米市場化改革深入推進，市場活躍度繼續(xù)提升，玉米去庫存進度超預期，稻谷庫存仍處于上升趨勢。

（一）糧食市場需求較弱，收購數(shù)量同比略增2019年國家修改完善并及時公布小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預案。國家糧食和物資儲備局數(shù)據(jù)顯示，截至2019月12月31日，全年各類糧食企業(yè)共收購玉米、粳稻、中晚秈稻、早秈稻、大豆及油菜籽17804.2萬噸，同比增加6.24%。分品種來看，玉米、粳稻、中晚秈稻、早秈稻及油菜籽收購量同比下降，而小麥及大豆收購量同比增加。

一方面，小麥政策性收購量大幅增加，是由于2019年夏收小麥產(chǎn)量、質(zhì)量均高于往年，符合最低收購價小麥質(zhì)量要求的數(shù)量增加，小麥托市收購量較上年大幅上升，小麥收購量同比增加41.1%；大豆收購量同比上升也受到地方儲備收購增加的影響。

另一方面，2019年國家將稻谷拍賣底價下調(diào)500元/噸，拍賣底價大幅下調(diào)，引發(fā)稻谷拍賣成交同比大增，拍賣糧流入市場增加了市場供應，市場價格中心下移，收購主體獲利空間縮小，收購積極性不高，粳稻、早秈稻和中晚秈稻收購量同比分別下降19.08%、2.86%和16.06%。

此外，下游需求不振，2019年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)受到非洲豬瘟疫情的負面影響，下游需求同比銳減導致2019年玉米收購量下降，同比降幅2.73%。

據(jù)國家糧食和物資儲備局統(tǒng)計，截至2019年9月30日夏糧收購結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)小麥累計收購7076.2萬噸，同比增加2061萬噸；主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計收購599.9萬噸，同比減少178.7萬噸；主產(chǎn)區(qū)油菜籽累計收購94.1萬噸，同比減少18.1萬噸。

截至2019年12月31日，湖北、安徽等14個主產(chǎn)區(qū)累計收購中晚秈稻2852萬噸，同比減少84萬噸；黑龍江等7個主產(chǎn)區(qū)累計收購粳稻2753萬噸，同比減少649萬噸；黑龍江、山東等11個主產(chǎn)區(qū)累計收購玉米4204萬噸，同比減少117萬噸；黑龍江等7個主產(chǎn)區(qū)累計收購大豆225萬噸，同比增加33萬噸。

（二）政策拍賣成交分化，玉米去庫存近尾聲按照穩(wěn)步有序消化庫存的思路，2019年國家有關部門合理安排政策性糧油競價銷售的投放量，并根據(jù)不同品種的庫存情況和市場行情，分別對小麥、稻谷和玉米拍賣底價進行了調(diào)整。小麥銷售底價較上年下調(diào)了120元/噸，稻谷銷售底價較上年下調(diào)了500元/噸，而玉米銷售底價較上年提高200元/噸。明顯的底價下調(diào)，提振了原本疲軟的小麥和稻谷競價銷售，稻谷全年成交量同比明顯增加；玉米銷售底價上調(diào)，加之玉米飼用需求同比大幅下滑，令玉米拍賣成交量同比大幅下降。

國家糧食交易中心數(shù)據(jù)顯示，2019年通過國家糧食電子交易平臺累計拍賣成交政策性糧油4201.4萬噸，同比減少7779.2萬噸。其中，玉米成交2223.4萬噸，同比減少7789.6萬噸；小麥成交329.4萬噸，同比減少536.6萬噸；稻谷成交1575.1萬噸，同比增加717.6萬噸；食用植物油成交15.3萬噸，同比減少13.1萬噸；大豆成交58.1萬噸，同比減少142.6萬噸。

從2019年各品種拍賣結(jié)果和年底庫存來看，臨儲大豆和食用植物油的去庫存工作已基本結(jié)束；臨儲玉米期末庫存數(shù)量僅約5000萬噸，去庫存接近尾聲；臨儲稻谷和小麥的期末庫存依舊龐大，稻谷去庫存進度有所加快，而小麥去庫存進度依然緩慢。

3、CPI前低后高糧價維持平穩(wěn)

2019年居民消費價格指數(shù)繼續(xù)維持溫和上漲的態(tài)勢，下半年漲幅明顯加大，走勢前低后高。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年居民消費價格指數(shù)同比上漲2.9%，漲幅較2018年上升0.8個百分點，延續(xù)了2012年以來同期漲幅低于3%的態(tài)勢，下半年豬肉價格的大幅上漲，引領月度CPI指數(shù)迅速走高至4%以上，令年度CPI接近3%的“紅線”。

2019年糧食價格漲幅為0.5%，與2018年持平，相比2010年至2011年兩位數(shù)的漲幅，2012年至2019年糧食價格漲幅均在5%以內(nèi)，其中2016年至2019年糧食價格漲幅均小于2%，2018年至2019年漲幅更是小于1%。

從2019年糧食價格指數(shù)的月度走勢來看，基本維持在0.5%～0.6%的窄幅區(qū)間震蕩，全年走勢呈現(xiàn)前低后高的趨勢。在居民消費價格分類指數(shù)中，糧價波動最小，糧食價格在CPI中的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用非常明顯。

4、糧食進口減少油脂進口增加

2019年我國糧油進口依舊呈現(xiàn)糧減油增的局面，糧食中谷物進口量明顯下降，而大豆進口小幅增加，食用油進口量大幅增加。

海關數(shù)據(jù)顯示，2019年我國累計進口糧食10609.2萬噸，較2018年下降9.2%，連續(xù)第二年同比下降。分類看，2019年進口谷物和谷物粉1785萬噸，同比減少12.8%；進口大豆8851.1萬噸，同比增長0.5%。2019年我國累計進口食用植物油953.3萬噸，同比增加324.3萬噸，增幅高達51.56%，連續(xù)第三年同比增加。

谷物中，小麥、玉米進口量同比增長，其他品種均同比下降。2019年累計進口小麥348.8萬噸，同比增長12.5%；進口玉米479.3萬噸，同比增長36.0%；進口稻米254.6萬噸，同比減少17.3%；進口高粱83.2萬噸，同比減少77.2%；進口大麥592.9萬噸，同比減少13.0%。

2019年我國谷物出口數(shù)量為323.6萬噸，同比增長26.8%，其中玉米和稻米出口量增幅明顯。2019年累計出口玉米2.6萬噸，同比增長110%；出口稻米274.8萬噸，同比增長31.4%；出口小麥31.3萬噸，同比增長9.7%；出口高粱4.1萬噸，同比減少15.3%；出口大麥315.4噸，同比減少95.5%。

受國家近幾年下調(diào)稻谷最低收購價及降低政策性稻谷底價的影響，2019年我國大米與東南亞大米之間的價差大幅縮小，進口大米的價格優(yōu)勢下降，導致大米進口量下滑，大米出口同比增幅明顯。預計2020年我國大豆、玉米、小麥、高粱和食用油等糧油品種的進口量將會明顯增加。

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